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时间:2025-09-23 01:12:07 来源:网络整理 编辑:挖矿
还记得我们之前聊过的比特币减半周期和美林时钟吗?今天我们要换个角度,从美联储这个"全球央行"和稳定币这个"加密市场晴雨表"来透视资金流向的奥秘。说实话,在这个市场混了这么多年,我发现读懂这两个指标,基本就掌握了周期的命脉。美联储:全球资金的指挥棒说到美联储,这个1913年成立的机构简直就是全球资本市场的"太上皇"。我常跟朋友开玩笑说,美联储主席打个喷嚏,全球市场都得感冒。它最重要的武器就是调整联邦...
还记得我们之前聊过的比特币减半周期和美林时钟吗?今天我们要换个角度,从美联储这个"全球央行"和稳定币这个"加密市场晴雨表"来透视资金流向的奥秘。说实话,在这个市场混了这么多年,我发现读懂这两个指标,基本就掌握了周期的命脉。
说到美联储,这个1913年成立的机构简直就是全球资本市场的"太上皇"。我常跟朋友开玩笑说,美联储主席打个喷嚏,全球市场都得感冒。它最重要的武器就是调整联邦基金利率,每次至少25个基点,就像调节水龙头一样控制着美元流动性的阀门。
美联储加息通常出于三种考虑:第一是给过热的经济降温,就像去年我买的那支股票涨得太疯被监管叫停一样;第二是压制通胀,这点我们都深有体会,去年买个鸡蛋都要多看两眼价格;第三是政策正常化,就像2015年那次,在长期宽松后开始回归常态。
这次加息周期特别有意思。美联储一开始误判了通胀形势,等反应过来时已经晚了,只能下猛药。从2022年3月开始,19个月里利率从0.25%飙到5.5%,这速度比我家隔壁炒股的大爷换股票还快。但现在看数据,CPI降到3.7%,加息也确实该缓一缓了。
说到资金流向,我发现很多新手容易犯一个错误:把加密货币总市值当成资金量。其实这就像把房价当成现金一样不靠谱。真正的资金只有那些锚定法币的稳定币,其他的都是资产。
举个简单的例子:假设市场里有10个USDT和1个比特币。当有人用5个USDT买半个比特币时,价格是10USDT/BTC,但资金总量没变。只有当新人带着新的USDT入场,才是真正的增量资金。
看看去年的市场就知道了。Luna暴雷那天,稳定币就像退潮一样往外流,之后三箭资本和FTX的连环爆雷更是让市场雪上加霜。到现在稳定币市值从1800亿跌到1200亿,加密总市值从3万亿缩水到1万亿,这跌幅比我2018年买的矿机贬值还快。
但有意思的是,今年在资金持续流出的情况下,市场居然还有不错的表现。这说明什么?说明市场永远充满 surprises,就像我那总是不按套路出牌的交易员朋友。
我习惯用三个指标来判断资金动向:
1. 美联储的政策预期 - 这个看FOMC会议纪要就行
2. 稳定币市值变化 - 就像看水库水位一样
3. 交易所稳定币净流入 - 相当于市场的"体温计"
记住,美联储降息不意味着资金马上进币圈。就像下雨不一定会让你的花园开花,还得看土壤情况。所以一定要结合稳定币数据来看。
最后说句实在话,在这个市场里,读懂资金流向比研究什么技术指标都管用。毕竟钱往哪流,机会就在哪,这是亘古不变的真理。
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